A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta quarta-feira que concluiu a venda acelerada de ações no montante de 1,5 mil milhões de euros, através da colocação de 88.250.000 ações junto de investidores institucionais, representando 10,1% do capital social.
Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDPR informa que cada ação tem o preço de 17 euros, "com um desconto implícito de 9,3% sobre o preço de fecho de mercado de dia 02 de março de 2021". "Espera-se que os investidores recebam a sua alocação de ações EDPR aproximadamente no dia 05 de março de 2021. Os investidores terão todos os direitos económicos e direitos de voto inerentes a essas ações a partir dessa data", lê-se na mesma nota. A empresa explica que para facilitar a conclusão do “accelerated bookbuilding” (venda acelerada), a EDP – Energias de Portugal S.A. emprestou 88.250.000 ações EDPR ao Citigroup Global Markets Europe AG e à Morgan Stanley Europe SE.
"Subsequentemente, o Conselho de Administração da EDPR aprovou uma proposta de aumento de Capital de 1.500.250.000 euros a ser apresentada e votada na Assembleia Geral de Acionistas da EDPR a ser realizada aproximadamente no dia 12 de abril de 2021, através da emissão de 88.250.000 ações ao preço de subscrição de Euro17,00 por ação", refere a empresa. Após a "resolução favorável da Assembleia Geral de Acionistas da EDPR, os Bancos subscreverão integralmente o aumento de capital e devolverão tais 88.250.000 ações à EDP", conclui o comunicado. Com esta operação, o grupo EDP reduz a sua participação de 82,6% para 75,1% na empresa.
Este aumento de capital procura cumprir as metas do plano estratégico da empresa para o período 2021-2025 – anunciado pela EDP e pela EDPR no dia 25 de fevereiro –, que prevê investimentos na ordem dos 19 mil milhões e a instalação de 20 GW de energias renováveis.
