A maior cervejeira do mundo, a belga AB InBev, e a número dois do mercado, a britânica SABMiller, anunciaram hoje que chegaram a um acordo de princípio para criar um verdadeiro gigante do sector.
Este negócio está avaliado em 71 mil milhões de libras (cerca de 96 mil milhões de euros).
"As administrações da AB InBev e da SABMiller anunciam que chegaram a um acordo de princípio sobre os termos chave para uma possível oferta recomendada", anunciou a cerveja belga, que tem as marcas Budweiser ou Stella Artois, entre outras.
Com esta oferta, os accionistas da SABMiller, que detém a marca Grolsch, irão receber 44 libras por acção (cerca de 59,36 euros), uma melhoria da oferta face à proposta apresentada na segunda-feira, que era de 43,50 libras (58,63 euros).
O Conselho de Administração da SABMiller terá indicado à Anheuser-Busch InBev (AB InBev) que estará disposto a recomendar por "unanimidade" aos accionistas a oferta efectiva de 44 libras por acção, sujeito às suas responsabilidades fiduciárias e à concretização satisfatória de outros termos e condições da possível proposta, refere a Efe.
A proposta vem também acompanhada de uma alternativa, que implica o pagamento parcial em acções, limitada aproximadamente em 41% dos títulos da SABMiller, uma estratégia focada assente em agradar a tabaqueira norte-americana Altria, o maior da cervejeira com sede em Londres, e a família Santo Domingo.
A cervejeira belga sublinha que a nova oferta, que é a quinta, prevê um prémio de 50% sobre o preço das acções da SABMiller no fecho de bolsa de 14 de Setembro passado.
Na oferta alternativa, os accionistas Altria e BevCo, veículo de investimento da família colombiana Santo Domingo, receberão 39,03 libras (52,65 euros), o que representa um prémio de cerca de 33% sobre o valor da acção.
Caso se concretize a união entre as duas maiores cervejeiras do mundo, esta será a terceira maior aquisição/fusão da história, de acordo com dados da Dealogic citados pela AFP.
Somando a dívida da SABMiller, o negócio está avaliado em cerca de 122 mil milhões de dólares, refere a Dealogic.
A AB InBev foi criada em 2004, na sequência da fusão entre a belga Interbrew e a brasileira Ambev.
