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Cofina. Aumento de capital decorre até 11 de março

Cofina. Aumento de capital decorre até 11 de março

Jornal i 18/02/2020 12:16

Operação arranca na próxima quinta-feira, dia 20.

A operação de aumento de capital para a Cofina obter 85 milhões de euros está lançada e vai decorrer até 11 de março, segundo o protesto divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A mesma operação vai arrancar já esta quinta-feira, dia 20.

Só depois de o financiamento estar assegurado seguira a Oferta Pública de Aquisição (OPA). Para já, o objetivo é que a empresa liderada por Paulo Fernandes consiga obter os 85 milhões de euros com vista à OPA sobre a Media Capital.

Segundo a Cofina, a “oferta compreende uma oferta pública de subscrição de 188.888.889 novas ações, com subscrição reservada aos acionistas da Cofina no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição”. Cada ação terá um custo de 0,45 euros.

No entanto, 70% da oferta já está garantida: “Os acionistas Promendo Investimentos, Caderno Azul, Actium Capital, Livrefluxo, e Valor Autêntico, e a sociedade Pluris Investments, apresentaram compromissos ou intenções de subscrição de novas ações, no montante global de aproximadamente 60 milhões de euros”, explica a empresa liderada por Paulo Fernandes.

 

Calendário previsto da oferta e do processo de admissão à negociação:

- Disponibilização do Prospeto: 17 de fevereiro de 2020;

- Aviso para o exercício dos direitos de preferência na subscrição das Novas Ações: 17 de fevereiro de 2020;

- Data limite para aquisição em mercado regulamentado de ações da Cofina com direitos de preferência na subscrição das Novas Ações incorporados: 20 de fevereiro de 2020;

- Negociação de direitos de subscrição em bolsa (inclusive): 25 de fevereiro de 2020 a 5 de março de 2020;

- Período de receção das ordens na Oferta (inclusive): 25 de fevereiro de 2020 a partir das 08h30m a 10 de março de 2020 até às 15h00m;

- Envio pelos intermediários financeiros à Interbolsa das ordens recebidas para a Oferta: Diariamente, até às 16h00m dos dias 25 de fevereiro de 2020 a 10 de março de 2020;

- Data a partir da qual as ordens na Oferta se tornam irrevogáveis (inclusive): 5 de março de 2020 após as 15h00m;

- Período de receção das ordens na oferta particular (inclusive): 5 de março de 2020 após as 15h00m a 11 de março de 2020 até às 12h00m;

- Data prevista para o apuramento dos resultados da Oferta e da oferta particular junto de investidores institucionais (caso a mesma seja realizada): 11 de março de 2020;

- Data da liquidação física e financeira das Novas Ações, subscritas pelo exercício dos direitos no âmbito da Oferta: 11 de março de 2020;

- Data da liquidação física e financeira das Novas Ações atribuídas em rateio no âmbito da Oferta: 12 de março de 2020;

- Data prevista da liquidação física e financeira das Novas Ações subscritas no âmbito da oferta particular (caso a mesma venha a ser realizada): 12 de março de 2020;

- Data prevista para o registo comercial do aumento de capital: 12 de março de 2020;

- Data prevista para a admissão à negociação das Novas Ações: 13 de março de 2020.

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